试论未来汽车产业竞合新格局

【核心观点】2024年我国国产乘用车国有、民营、外资三类所有制企业品牌销量占总销量的比例分别达到31%、35%、34%，基本实现三分天下。汽车产业低碳化、电动化、智能化、国际化趋势虽然给各类汽车企业带来了很大挑战，但同时也为汽车及产业链的各类所有制企业提供了巨大发展机遇和广阔的发展空间。预计经过未来3～5年的优胜劣汰和结构调整，汽车产业的国有、民营、外资三类所有制企业有望实现以“优势互补、共同发展”为基本特征的融合发展、协同发展，共同推进汽车产业高质量发展。
 

新华社北京2月17日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平17日上午在京出席民营企业座谈会并发表重要讲话。他强调，党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。要统一思想、坚定信心，促进民营经济健康发展、高质量发展。希望广大民营企业和民营企业家胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富，为推进中国式现代化作出新的更大的贡献。

习近平总书记多次指出，“党和国家坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。作为民营企业占据重要市场份额的行业，这场民营企业座谈会在汽车行业也引发广泛关注。从媒体报道、企业反馈、各个微信群的讨论可以看出来，这次座谈会让民营企业信心倍增。

改革开放以来，汽车行业涌现出了一大批民营汽车企业，并逐步占据市场重要地位。乘用车是国产汽车产销的主体，2024年乘用车占汽车总销量的比例高达88%，是外商投资、民企布局的主要领域。中国汽车行业经过多年发展，已形成国有、民营、外资多元共存的格局，不同所有制企业在市场定位、技术路径和发展模式上呈现显著差异。笔者根据中汽协会汽车销量数据整理：按国际通行的品牌归属统计，并考虑控股情况，2024年我国国产乘用车国有、民营、外资三类所有制企业品牌销量分别为849万辆、978万辆、934万辆，占总销量的比例分别达到31%、35%、34%，基本实现三分天下；国产商用车国有、民营、外资三类企业品牌销量占总销量的比例分别达到81%、16%、3%，国有企业及品牌占据主导地位。

一、【民营企业】民营企业自1990年代末进入汽车行业以来，充分发挥体制灵活的优势和利用好市场、环境的有利条件，市场份额逐步提高。2024年占国产乘用车总销量的比例已经达到了35%，超过了国企、外资；占国产商用车总销量的比例达到了16%，占据了重要地位。比亚迪、吉利两家民营企业汽车销量进入了世界前十，实现了中国汽车产业历史性突破。特别值得关注的是，多家传统汽车民营企业和新势力企业已经占据新能源汽车销售排行榜的头部位置，为我国汽车产业电动化转型、新质生产力发展做出了重要贡献。凭借机制、文化、核心能力等方面的优势，笔者认为，未来民营企业在新能源汽车市场的份额还将继续增加。

二、【国有企业】改革开放前，我国汽车行业所有制结构比较单一，都是国有企业，改革开放后，外资大量来华投资设厂，民营企业逐步崛起，但国有企业仍然占据重要地位。2024年国企品牌在乘用车、商用车领域的销量占比分别为31%、81%。汽车行业的国有汽车企业不断增强核心功能、提升核心竞争力，切实推动企业做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，在发展新质生产力、打造自主可控产业链供应链、提升创新效能等方面做出了很大努力，取得了积极成效。2024年国有车企自有品牌销量超过200万辆的有3家，50～100万辆的有4家；并占据商用车市场超过80%的份额。在汽车产业竞争更加激烈、加快转型趋势下，主要汽车国企还需要按照“增强核心功能、提升核心竞争力”、提升“五个价值”的要求进一步加力。
 
 

三、【外资企业】改革开放后，外资大量来华投资设厂，并长期在中国乘用车市场占据主导地位。近10多年来，随着新能源汽车市场快速发展，外资品牌产销不断下滑、市场份额不断下降。2024年外资品牌乘用车销量占比下降至34%，商用车占比为3%。由于主要传统外资车企在华电动化发力较晚，主要合资车企过于依赖燃油车市场，新能源汽车发展滞后，导致产销量连年下滑。2024年外资品牌乘用车市场份额降到新低，预计可能还将继续下降。面对新趋势新挑战新要求，以及中国巨大的新能源汽车市场规模和潜力，有的外资车企也已经开始了战略调整，如强化新能源汽车业务、加强本地研发、与中方伙伴合作研发、加强产业链布局、扩大出口等。
 

当前，汽车与能源、交通、信息通信等相关技术加速融合，低碳化、电动化向纵深发展，自动驾驶汽车将逐步实现大规模商用，低碳汽车、电动汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。汽车产业正进入以汽车属性变革为核心的产业和服务生态重构阶段，车企的核心竞争能力原来是技术、品牌、流程、供应链，但文化、效率、生态、软件将更重要。企业家是企业发展的决策主体，企业家精神是企业发展活力动力的重要源泉。习近平总书记也指出，“企业是经营主体，企业发展内生动力是第一位的”。笔者认为，企业家是第一人才资源，应重视优秀企业家的地位和作用。汽车产业低碳化、电动化、智能化、国际化趋势虽然给各类汽车企业带来了很大挑战，但同时也为汽车及产业链的各类所有制企业提供了巨大发展机遇和广阔的发展空间。

汽车行业目前正处于转型升级攻坚期、产业技术变革期、结构调整阵痛期、焕新升级承压期、从出口到出海切换期的五期叠加，汽车行业三类所有制企业都在强化企业核心能力建设和优化业务布局，预计经过未来3～5年的优胜劣汰和结构调整，汽车产业的国有、民营、外资三类所有制企业有望实现以“优势互补、共同发展”为基本特征的融合发展、协同发展，共同推进汽车产业高质量发展。

作者吴松泉，教授级高级工程师，长期研究汽车产业和政策，现就职于中汽中心中国汽车战略与政策研究中心